市场研究公司Omdia的最新研究报告称，在运营商支出2019年急剧下降和全球疫情2020年蔓延之后，有线宽带接入设备市场有望反弹，2025年达到10亿美元。
推动这一预测的是前端和外部部署空间的下一代技术。集中接入设备的收入在2018-2025年期间将下降，复合年增长率为-6%，将降至6.56亿2025年美元。基于云的CMTS/CCAP的增长抵消了这一细分市场的进一步下降，预计这部分增长将在整个预测期内非常显著。预计在2018-2025年期间，分布式接入设备将以37% 的复合年增长率增长。在预测期内，这一新兴细分市场的出货量将达到商业水平，收入将接近3.42亿2025年美元。
北美仍将是有线宽带接入设备的主要消费国，占设备总收入的65%。尽管整体市场将从2019-2020年的下降趋势中反弹，但支出水平将在2018-2025年期间显示出-1% 的复合年增长率。
图1: 2017-2025年各主要细分市场的有线宽带接入设备市场。
资料来源: “Omdia 2020-2025有线宽带接入设备预测”。
本研究报告重点介绍了全球有线宽带接入设备市场的一些预测趋势。
下一代转型将带动市场反弹。
在运营商支出2019年大幅下降、新冠疫情2020年进一步加剧后，预测期内有线宽带接入设备市场大幅反弹。预测期内的主要驱动力是下一代电缆宽带接入技术，如图2所示。
图2: 2017-2025下一代和非下一代电缆宽带接入设备市场。
资料来源: Omdia。
非下一代设备的市场包括传统的集中式CMTS/CCAP设备。在预测期内，非下一代设备将继续占有线宽带接入设备支出的很大一部分。然而，传统的CMTS/CCAP将仅占总收入2025年的41%。相比之下，传统CMTS/CCAP占所有有线宽带接入设备收入2018年的90% 以上。这种转变反映了这样一个事实，即电缆运营商已将资本支出投入到提高前端效率上，并获得了对基于云的CMTS和分布式访问架构 (DAA) 的支持。
如图3所示，2018-2025年下一代电缆宽带接入设备的复合年增长率将达到30%，收入将接近5.84亿2025年美元。下一代技术包括基于云的CMTS/CCAP，RPD/RMD设备和机架以及数字光纤节点。通常，这些技术代表了从位于狭窄且昂贵的前端的传统电缆网络基础架构向协作架构的转变。网络先前孤立的方面可以通过云和软件配置灵活组合。本报告进一步定义了每项下一代技术的预测。
图3: 按设备类型划分的下一代有线宽带接入设备市场，2017-2025。
资料来源: Omdia。
将集中的设备收入转移到云支持技术
在预测期内，运营商将专注于向DAA的过渡，这需要将资本支出从集中式设备转移到其他位置。如图4所示，集中式有线宽带接入设备的全球收入预计将降至6.56亿2025年美元。尽管如此，他们将继续通过云技术和SDN/NFV来优化前端。
在预测期内，Omdia专注于两个集中的设备收入领域:
基于云的CMTS/CCAP收入预计将增长至2.42亿2025年美元，2020-2025年复合年增长率为32%，占集中式设备收入2025年的37%。尽管这种增长不足以抵消预测期内集中式接入设备的整体下降，但在未来几年中，基于云的CMTS/CCAP最终将超过传统的CMTS/CCAP。当电缆运营商努力提高前端效率时，以及当电缆供应商将其电缆运营商客户转移到许可和 “按需购买” 模式以支持收入进一步增长时，就会发生这种情况。
图4: 2017-2025年全球集中式有线宽带接入设备收入。
资料来源: “Omdia 2020-2025有线宽带接入设备预测”。
切换到DOCSIS 4.0后，CableLabs 2020年完成了最终规格。因此，在供应商的设备开发中，芯片的使用还需要一定的时间。Omdia预测DOCSIS 4.0设备将开始2023年运输，商业升级将2024年开始。一些有线运营商将希望尽快实现DOCSIS 4.0，以实现更高的带宽，而其他运营商将对其相对新升级的DOCSIS 3.1网络容量感到满意。
分布式接入设备将从新型发展到商用
疫情后的几年，不少专注于宽带的有线运营商将开始转向DAA，不仅提高了前端的运营成本效率，而且还将其网络推向端到端自动化和控制。
在预测期内，Omdia将重点关注已定义的分布式设备收入的两个部分:
有线电视运营商在这一细分市场采用设备的速度很慢，部分原因是他们对迁移到DOCSIS犹豫不决，例如Node + 0和扩展频谱DOCSIS，这将影响外部部署空间策略。全球疫情2020年的蔓延加剧了这种市场放缓的趋势。随着DOCSIS 4.0规范的最终确定，Omdia预计DAA收入将开始2021年实现。如图5所示，全球分布式接入设备收入预计在2020-2025年期间以49% 的复合年增长率增长，2025年达到3.42亿美元。
图5: 2017-2025年全球分布式有线宽带接入设备收入。
资料来源: “Omdia 2020-2025有线宽带接入设备预测”。
此外，分布式接入设备领域将由现有电缆运营商和供应商之间的合同义务驱动。尽管RPD/RMD设备和机架将占所有分布式设备收入2025年的61%，但随着电缆运营商实施光纤深度策略，数字光纤节点有望继续增长。
北美电缆接入设备消费量排名第一
在整个预测期内，北美将消耗有线宽带接入设备出货量的最大比例，2025年将达到全球出货量的65%。北美与其他地区不同，因为大多数宽带用户通过电缆调制解调器接收服务。有线电视运营商通过并购进行了广泛的整合，进一步限制了竞争。依托原有基础设施的优势，北美有线运营商将继续通过频谱升级利用其HFC网络，转向基于云的CMTS/CCAP，并将光纤引入更深层次的外部空间。如图6所示，北美地区的有线宽带接入设备支出2025年将达到6.48亿美元，较全球疫情蔓延时2020年3.97亿美元的预测大幅提升，期间年复合增长率将达到10%。
在EMEA (欧洲，中东和非洲) 地区，从2019年到2020年初，尽管全球疫情蔓延，但该地区的运营商正在进行DOCSIS 3.1升级。Omdia预测，宽带接入设备收入2020年将降至1.39亿美元。然而，冠状病毒过后，该地区的电缆升级将继续，特别是在西欧。该地区的几家大型电缆运营商正在专注于基于云的CMTS/CCAP升级。在EMEA地区，该细分市场在2020-2025年期间将以30% 的复合年增长率增长，并达到4000万2025年美元。随着许多有线电视供应商转向容量和软件的 “按需付费” 许可模式，预计这部分市场将在未来十年及以后进一步增长。
在亚洲和大洋洲，电缆宽带接入设备的整体收入将在2020-2025年保持稳定，每年约为8300万美元。然而，在这种稳定下，每个国家的情况都不同。为了保持竞争力，一些电缆运营商将在预测期内改用PON网络，而其他运营商将继续投资其同轴电缆网络，以抵消区域下降的影响。中国将继续致力于在全国范围内建设庞大的PON接入网。尽管许多以广播和电视为中心的有线运营商在其HFC网络上提供宽带，但与使用PON的主要城市相比 (PON也用于城市中的非住宅用途)，这些农村网络仍然会相对缓慢。
在拉丁美洲和加勒比 (LAC)，有线宽带接入设备的收入预计将从2020年的10000万美元增加到2025年的115万美元，期间的复合年增长率为3%。在预测期内，集中设备的收入将稳定在每年约9600万美元。在这一细分市场中，该地区的收入将从集中式CMTS/CCAP转向基于云的CMTS/CCAP。到2025，基于云的CMTS/CCAP将占集中式设备收入的25% 以上，并且在未来十年中，这一数字将继续增长。虽然该地区将改用DAA，对外部部署空间安全性的担忧表明，在集线器中使用RPD/RMD机架可能比现场智能光纤节点配对RPD/RMD更多。
图6: 按地区划分的有线宽带接入设备市场。
资料来源: “Omdia对有线宽带接入设备2020年2025年的预测”。
下一步是什么？-电缆领域将继续发展到21世纪30年代
Omdia服务商高级技术分析师Jaimie Lenderman和Omdia服务商首席技术分析师Julie Kunstler表示，随着疫情后有线宽带接入设备市场恢复增长，有线电视运营商将继续努力改造现有网络，以保持光纤产品的竞争力并满足客户的宽带需求。通过采用支持云的前端设备和分布式接入设备，电缆运营商可以变得更加敏捷和分散，朝着自动化和虚拟化方向发展。这种过渡将需要时间和迁移路径。时机将取决于几个因素，包括运营商、地区、竞争格局和客户需求。
[注: Omdia由Informa Tech的研究部门 (Ovum，Heavy Reading和Tractica) 与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成。它是世界领先的技术研究组织。]
